川投能源公开发行A股40亿元可转换公司债券工作取得圆满成功

2019年11月15日，四川省投资集团有限责任公司（简称“川投集团”）控股四川川投能源股份有限公司（简称“川投能源”，600674.SH）公开发行A股40亿元可转换公司债券工作取得圆满成功！40亿元募集资金已全额到账！这不仅是川投能源历史上规模最大的一次融资，更标志着川投集团控股的川投能源上市公司6年资本市场融资工作实现破冰。对于川投集团和川投能源优化融资债务结构，做优做强做大能源主业，以及促进四川省国有企业借助资本市场实现高质量发展意义重大！

本次可转债（简称“川投转债”）发行规模40亿元，每张面值100元，共计4000万张，期限6年，首年票面利率0.2%，综合年化票面利率1.83%，主体/债项评级AAA级，初始转股价格为9.92元/股。募集资金将全部用于川投能源重要参股的雅砻江杨房沟水电站项目建设，开启了雅砻江中游流域水电站借助资本市场募集建设资金的历史先河。

本次40亿元可转债公开发行工作是2013年以来川投能源资本市场再融资“零”的突破。该项目于2017年启动，历时三个年头，在四川省国资委和控股股东川投集团的关心支持下，在证券监管部门的悉心指导下，川投能源久久为功，以诚恳的态度和积极的做法，着力推动解决了监管部门所关心的控股股东与上市公司之间的同业竞争等问题掣肘，打通了资本市场再融资工作的“最后一公里”，于2019年7月26日“无条件”通过中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第91次工作会审核。2019年9月17日，正式获得《关于核准四川川投有能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号），随后川投能源分赴京沪等地紧锣密鼓组织开展了为期三周的可转债路演工作。通过拜访40余家大型主流机构投资者，累计开展50余场一对一投资者交流，扎实和详尽调研摸底了投资人的认购态度和资本市场债市行情，充分展示了川投能源的治理能力、发展愿景和投资价值，得到了所有投资人的高度认同和赞许。

11月8日，伴随可转债网上投资者交流会的召开，本次40亿元可转债公开发行老股东优先配售、网下配售、网上申购等工作陆续启动。引发了市场强烈反响，投放结果“一票难求”！其中，老股东认购比例为81.59%，远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%，认购比例稳居市场首位！网上网下发行部分，超额申购倍数为8753倍，远超市场平均水平近2倍，中签率仅为0.011424%，网上申购规模超过1万亿元，网下申购规模更是超过5.4万亿元，合计申购规模超过6.4万亿元，投资者参与热情高涨、认购情况火爆！11月15日，可转债募集资金全部40亿元到账！以上结果再次印证了川投能源持续得到市场客观看待和投资者理性追捧的优异表现！标志着本次可转债发行工作取得圆满成功！

下一步，川投能源将按计划科学有序推进可转债债券登记和申请上市交易等后期各项工作，确保川投转债上市工作取得圆满成功，为川投集团乃至四川省属国企高质量发展再立新功！